ФК «Сенти» является лидером в Кыргызстане по размещению облигационных займов. Мы успешно осуществили размещение облигаций следующих компаний:

  • АО «Бишкексут»
  • ОсОО «INTERGLASS»
  • ОсОО «Абдыш-Ата»
  • ОсОО «Компания Росказмет» (2 выпуска)
  • ЗАО «Шоро» (2 выпуска)
  • ОсОО "Первая Металлобаза" (2 выпуска)
  • ОсОО "Аю"
  • ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк" (2 выпуска).

Компания наработала обширную базу частных и институциональных инвесторов, которые регулярно вкладывают капитал в облигации компаний Кыргызстана. Накопленный опыт и обширная клиентская база позволяют успешно осуществлять проекты по выпуску облигаций отечественных компаний и будут способствовать успешному размещению последующих эмиссий.

Специалисты ФК «Сенти» готовы сопровождать и консультировать компанию на всех стадиях проекта, начиная от подготовки условий выпуска облигаций и завершая поиском инвесторов и размещением облигаций на фондовом рынке.

Размещение корпоративных облигаций позволяет привлечь в компанию долгосрочное финансирование. Выпуск корпоративных облигаций имеет ряд преимуществ перед другими видами привлечения финансирования:

  • Компания самостоятельно разрабатывает параметры займа в зависимости от своих целей и стратегии (объем эмиссии, процентная ставка, сроки, условия обращения и погашения и т.д.) и может управлять объемом долга путем выкупа своих облигаций на вторичном рынке;
  • Более низкая процентная ставка по сравнению с банковскими кредитами;
  • Нет необходимости в залоге;
  • Происходит формирование публичной кредитной истории заемщика и повышение его имиджа в глазах инвесторов, что позволит в дальнейшем выпускать облигации под более низкий процент;
  • Открывается доступ к рынку капитала без перераспределения собственности и изменения ее формы;
  • Размещение облигаций позволяет привлечь долгосрочное финансирование на срок от 2-х лет и более;

Основные требования к компаниям, намеренным осуществить выпуск облигаций:

  • Эмитент может выпускать облигации на сумму, не превышающую размер собственного капитала.
  • Эмитент должен быть зарегистрирован, как юридическое лицо не менее 2-х лет
  • Эмитент должен быть безубыточными за последний отчетный год либо по сумме 3-х последних лет
  • Финансовая отчетность эмитента должна вестись в соответствии с требованиями МСФО и быть подтверждена независимым аудитором
03.02.2015 10:33
Поделиться:

Читайте также:

  • Услуги андеррайтинга
    Каждое крупное предприятие сталкивается с задачей привлечения финансовых ресурсов для развития существующего бизнеса и реализации новых бизнес проектов. Выпуск ценных бумаг на сегодняшний день является одним из наиболее выгодных и эффективных способо...
  • Покупка/Продажа ЦБ
    Регистрация сделок с ценными бумагами – это стандартная процедура, которая проводится при продаже или покупке ценных бумаг клиентом. Продавец и покупатель самостоятельно либо с помощью брокера договариваются о взаиморасчетах и об условии сделки...
  • Инвестирование
    За 23 года работы на рынке компания накопила значительный опыт в области инвестиционного консалтинга. Мы готовы выступить в качестве Вашего финансового консультанта и предоставить максимально полную информацию о возможностях вложения Ваших сбережений...
  • Дистанционное обслуживание
    Дистанционное брокерское обслуживание - предоставление финансовых услуг клиенту без его непосредственного визита в офис компании.