Эмиссия облигаций

ФК «Сенти» является лидером в Кыргызстане по размещению облигационных займов. Мы успешно осуществили размещение облигаций следующих компаний:

• АО «Бишкексут»
• ОсОО «INTERGLASS»
• ОсОО «Абдыш-Ата»
• ОсОО «Компания Росказмет» (3 выпуска)
• ЗАО «Шоро» (2 выпуска)
• ОсОО "Первая Металлобаза" (3 выпуска)
• ОсОО "Аю"(2 выпуска)
• ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк" (5 выпуска)
• ОАО МФК "Салым Финанс" (4 выпуска)
• ОАО ТД "Мин Туркун" (4 выпуска)
• ОсОО "Ихсан Орикс"

Компания наработала обширную базу частных и институциональных инвесторов, которые регулярно вкладывают капитал в облигации компаний Кыргызстана. Накопленный опыт и обширная клиентская база позволяют успешно осуществлять проекты по выпуску облигаций отечественных компаний и будут способствовать успешному размещению последующих эмиссий.

Специалисты ФК «Сенти» готовы сопровождать и консультировать компанию на всех стадиях проекта, начиная от подготовки условий выпуска облигаций и завершая поиском инвесторов и размещением облигаций на фондовом рынке.

Размещение корпоративных облигаций позволяет привлечь в компанию долгосрочное финансирование. Выпуск корпоративных облигаций имеет ряд преимуществ перед другими видами привлечения финансирования:

• Компания самостоятельно разрабатывает параметры займа в зависимости от своих целей и стратегии (объем эмиссии, процентная ставка, сроки, условия обращения и погашения и т.д.) и может управлять объемом долга путем выкупа своих облигаций на вторичном рынке;
• Более низкая процентная ставка по сравнению с банковскими кредитами;
• Нет необходимости в залоге;
• Происходит формирование публичной кредитной истории заемщика и повышение его имиджа в глазах инвесторов, что позволит в дальнейшем выпускать облигации под более низкий процент;
• Открывается доступ к рынку капитала без перераспределения собственности и изменения ее формы;
• Размещение облигаций позволяет привлечь долгосрочное финансирование на срок от 2-х лет и более;

Основные требования к компаниям, намеренным осуществить выпуск облигаций:

• Эмитент может выпускать облигации на сумму, не превышающую размер собственного капитала.
• Эмитент должен быть зарегистрирован, как юридическое лицо не менее 2-х лет
• Эмитент должен быть безубыточными за последний отчетный год либо по сумме 3-х последних лет
• Финансовая отчетность эмитента должна вестись в соответствии с требованиями МСФО и быть подтверждена независимым аудитором